Оставить заявку
Исследования и публикации

Дизайн CRM-системы

Вернуться назад

22 декабря 2023, время на чтение: 6 минут 

CRM-системы являются неотъемлемой частью современного бизнеса, позволяя эффективно управлять клиентской базой, автоматизировать процессы и повышать общую эффективность работы компании. Однако, чтобы система могла полностью раскрыть свой потенциал, необходимо обратить особое внимание на ее дизайн и пользовательский интерфейс.

В статье  рассмотрим, почему так важен хороший CRM интерфейс, а также подробно разберем все этапы анализа перед созданием дизайн-проекта. Соберем советы и рекомендации по разработке простого, но понятного дизайна CRM для проектов, который поможет повысить ее эффективность и обеспечить комфортную работу для пользователей.

Содержание:

Преимущества хорошего пользовательского интерфейса в CRM

Аналитика перед созданием дизайн-проекта в CRM

Разработка простого, но понятного дизайна CRM-системы

Заключение

Преимущества хорошего пользовательского интерфейса в CRM

Хороший дизайн интерфейса CRM  это такой дизайн, который удовлетворяет потребности пользователей и обеспечивает удобство и эффективность работы с системой. Он должен быть интуитивно понятным, легко осваиваемым и приятным в использовании.

Рис 1. Преимущества хорошего дизайна интерфейса СRM-системы

Хороший дизайн интерфейса CRM дает целый ряд преимуществ, основные из них это:

  • Рост производительности и эффективности работы 

CRM с продуманным интерфейсом облегчает выполнение задач, упрощает навигацию и доступ к нужным функциям. Позволяет пользователям быстрее и эффективнее выполнять свои задачи, сокращая время, затрачиваемое на поиск и выполнение операций.

  • Повышение удовлетворенности пользователей

Хороший дизайн CRM системы и удобство ее использования делают работу более приятной для пользователей. Интуитивный интерфейс, понятные элементы управления и удобная навигация способствуют лучшему взаимодействию с системой, и как следствие ведет к улучшению их удовлетворенности и уверенности в использовании инструментов CRM.

  • Снижение времени на обучение 

Качественно продуманный дизайн CRM сокращает время, необходимое для обучения новых пользователей. Если система понятна и интуитивна, новые сотрудники смогут быстро освоиться и начать использовать ее без длительного обучения или дополнительной поддержки.

  • Улучшение качества данных 

Хороший дизайн интерфейса может помочь пользователям в правильном и полном заполнении данных. Четкое представление полей, подсказки и проверки на корректность данных могут помочь предотвратить ошибки и улучшить качество информации, хранящейся в CRM-системе.

  • Рост качества и скорости принятия решений

Хороший пользовательский интерфейс может предоставить пользователю важную информацию и аналитику в удобной и понятной форме. Это помогает принимать более информированные решения и улучшить процесс прогнозирования и планирования.

В целом, хороший пользовательский интерфейс в CRM-системе имеет большое значение для повышения эффективности работы, удовлетворенности пользователей и достижения успеха бизнеса.

Аналитика перед созданием дизайн-проекта CRM

Создать CRM систему с нуля — непростая задача. Аналитика перед созданием дизайн-проекта является важным этапом, так как позволяет более точно определить потребности пользователей и учесть особенности бизнес-процессов организации.

Без предварительной аналитики, разработчики могут неправильно понять цели и задачи бизнеса, упустить важные функции и возможности, плохо интегрировать систему с другими системами, что может привести к проблемам в обмене данных и автоматизации бизнес-процессов. 

Этап аналитики предшествующий созданию дизайн-проекта CRM-системы включает в себя:

Рис 2. Аналитика перед созданием дизайн-проекта СRM

Шаг 1. Изучение потребностей пользователей и бизнес-процессов

Осуществляется исследование и анализ потребностей пользователей, то есть тех людей, которые будут активно использовать CRM-систему. Исследование может включать опросы, интервью, наблюдение за работой пользователей и анализ данных. Цель данного этапа — понять, какие функциональные возможности должна иметь CRM-система для максимального удовлетворения потребностей пользователей. Также проводится анализ бизнес-процессов компании, чтобы учитывать их при разработке системы.

Шаг 2. Оценка конкурентов и лучших практик

Производится анализ конкурентов и изучение лучших практик в области CRM-систем. Аналитики изучают, какие CRM-системы используются в индустрии, какие функции они предлагают, какие преимущества и недостатки у них есть. Также проводится анализ лучших практик, то есть успешных примеров использования CRM-систем, чтобы извлечь уроки и применить их при разработке собственной системы.

Шаг 3. Сбор обратной связи от пользователей

Проводятся опросы и интервью с пользователями CRM-системы, чтобы собрать обратную связь о существующих проблемах и недостатках в текущей системе, а также получить предложения по улучшению функциональности и удовлетворению потребностей пользователей. Это позволяет учесть мнение пользователей при разработке новой CRM-системы и создать более эффективное и удобное решение.

Разработка простого, но понятного дизайна CRM-системы

Хороший пользовательский интерфейс является ключевым фактором успешности CRM-системы. Удобная и интуитивно понятная система позволяет пользователям быстро освоиться с функционалом и максимально эффективно использовать ее возможности. При этом, простота и понятность дизайна не должны быть жертвой сложности и глубины функционала — грамотное сочетание этих двух аспектов является залогом успеха CRM-системы.

Рис 3. Пример плохого дизайна СRM-системы

Использование интуитивных элементов управления и функций

Использование интуитивных элементов управления и функций в разработке CRM-системы помогает создать простой и понятный дизайн, который легко освоить для пользователей. Вот несколько решений, которые можно применить:

  • Использование знакомых элементов управления 

Включение знакомых элементов управления, таких как кнопки, выпадающие списки, текстовые поля помогает пользователям быстро понять, как взаимодействовать с системой.

  • Логическая организация интерфейса 

Размещение функций и элементов управления на экране в логическом порядке помогает пользователям быстро найти нужные им возможности. Например, размещение кнопки «Создать новую запись» рядом с таблицей существующих записей.

  • Контекстные подсказки

Предоставление контекстных подсказок и подробных инструкций по использованию функций помогает пользователям быстро разобраться в системе. Это может быть всплывающая подсказка при наведении курсора на элемент или встроенная справка.

  • Минимализм и простота дизайна 

Использование минималистичного дизайна с простыми цветами и шрифтами помогает сосредоточить внимание пользователя на самой функциональности системы, а не на сложном дизайне.

  • Адаптивный дизайн 

Создание CRM-системы с адаптивным дизайном позволяет пользователям удобно работать с системой на различных устройствах, таких как компьютеры, планшеты или смартфоны.

  • Тестирование с пользователем

Проведение тестирования с реальными пользователями помогает выявить слабые места в дизайне и функциональности системы, а также получить ценные отзывы для ее улучшения.

В целом, использование интуитивных элементов управления и функций в разработке CRM-системы создает простой и понятный дизайн, который облегчает работу пользователям и повышает эффективность использования системы.

Организация информации и навигационной структуры

Организация информации и навигационной структуры играют важную роль в разработке простого, но понятного дизайна CRM-системы. Вот несколько способов, как это помогает:

  • Логическое распределение функциональности

Организация информации позволяет разделить функциональность на логические категории, такие как управление контактами, управление продажами, управление задачами и т.д. Это помогает пользователям быстро найти нужную им функцию и упрощает процесс обучения системы.

  • Иерархическая навигация 

Для удобства пользователей в CRM-системе должна быть установлена иерархическая навигация. Она позволяет пользователям легко перемещаться между различными разделами и подразделами системы. Например, основное меню может содержать основные разделы, а при нажатии на каждый из них открываться список подразделов.

  • Понятные метки и описания 

Важно использовать понятные метки и описания для разделов и функций CRM-системы. Это помогает пользователям быстро понять, что делает каждая функция, и выбрать нужную им опцию. Не следует использовать сложные или неинтуитивные термины, которые могут запутать пользователей.

  • Поиск и фильтрация 

CRM-система должна предоставлять удобные инструменты для поиска и фильтрации данных. Это позволяет пользователям быстро находить нужную информацию, например, контакты, сделки или задачи. Фильтры могут быть основаны на различных критериях, таких как дата, статус или тип.

  • Консистентность дизайна

Важно создать консистентный дизайн CRM-системы, чтобы пользователи могли легко ориентироваться в интерфейсе. Это означает использование единого стиля, цветовой гаммы, типографии и расположения элементов интерфейса. Консистентность помогает пользователям быстро понять, как работает система и как взаимодействовать с ней.

  • Тестирование и обратная связь

Важно проводить тестирование CRM-системы с реальными пользователями и получать от них обратную связь. Это помогает выявить слабые места в организации информации и навигационной структуре и внести необходимые изменения для улучшения дизайна. Тестирование также помогает убедиться, что система понятна и интуитивно понятна для пользователей.

В целом, хорошо организованная информация и навигационная структура помогают создать простой и понятный дизайн CRM-системы, который упрощает работу пользователей и повышает их эффективность.

Создание согласованного и привлекательного визуального стиля

Создание согласованного и привлекательного визуального стиля играет важную роль в разработке простого, но понятного дизайна CRM-системы. Вот несколько способов, которыми это может помочь:

  • Улучшение пользовательского опыта 

Согласованный визуальный стиль помогает создать единое и узнаваемое визуальное представление системы. Это облегчает ориентацию пользователям и уменьшает время, затрачиваемое на поиск нужных функций и информации. Пользователи могут быстрее освоить систему и чувствовать себя более уверенно при ее использовании.

  • Установление брендовой идентичности 

Визуальный стиль CRM-системы должен отражать брендовую идентичность компании. Это помогает укрепить связь между системой и компанией, а также создать положительное впечатление у пользователей. Когда дизайн системы соответствует бренду компании, пользователи могут лучше ассоциировать систему с ее продуктами и услугами.

  • Улучшение визуальной ясности 

Привлекательный визуальный стиль может помочь улучшить визуальную ясность системы. Четкие и понятные элементы дизайна, такие как цвета, шрифты, иконки и компоновка, могут помочь пользователю легче понять информацию и функции системы. Это особенно важно для CRM-системы, где пользователи часто работают с большим объемом данных и информации.

  • Создание единого стандарта 

Согласованный визуальный стиль также помогает создать единый стандарт для дизайна системы. Это облегчает коммуникацию и сотрудничество между дизайнерами и разработчиками, а также упрощает поддержку и обновление системы в будущем. Когда все элементы системы соответствуют одному визуальному стилю, это уменьшает возможность ошибок и несоответствий в дизайне.

Рис 4. Пример хорошего дизайна СRM-системы

Заключение

Дизайн CRM-системы играет важную роль в обеспечении эффективной работы компании. Хороший пользовательский интерфейс позволяет упростить взаимодействие с системой, повысить производительность и улучшить качество обслуживания клиентов. Аналитика перед созданием дизайн-проекта CRM помогает выявить потребности пользователей и определить функциональные требования к системе. Следуя советам по разработке простого и интуитивного понятного дизайна, можно создать легко осваиваемую CRM-систему. Правильно спроектированный дизайн CRM-системы становится инструментом для достижения бизнес-целей, повышения эффективности и улучшения опыта работы сотрудников и клиентов.

Хотите создать что-то с нами?

Узнать стоимость

Отправить заявку

Дизайн CRM-системы

Дизайн CRM-системы

Дизайн CRM-системы

Содержание:

Преимущества хорошего пользовательского интерфейса в CRM

Аналитика перед созданием дизайн-проекта в CRM

Разработка простого, но понятного дизайна CRM-системы

Заключение

Преимущества хорошего пользовательского интерфейса в CRM

Хороший дизайн интерфейса CRM  это такой дизайн, который удовлетворяет потребности пользователей и обеспечивает удобство и эффективность работы с системой. Он должен быть интуитивно понятным, легко осваиваемым и приятным в использовании.

Рис 1. Преимущества хорошего дизайна интерфейса СRM-системы

Хороший дизайн интерфейса CRM дает целый ряд преимуществ, основные из них это:

  • Рост производительности и эффективности работы 

CRM с продуманным интерфейсом облегчает выполнение задач, упрощает навигацию и доступ к нужным функциям. Позволяет пользователям быстрее и эффективнее выполнять свои задачи, сокращая время, затрачиваемое на поиск и выполнение операций.

  • Повышение удовлетворенности пользователей

Хороший дизайн CRM системы и удобство ее использования делают работу более приятной для пользователей. Интуитивный интерфейс, понятные элементы управления и удобная навигация способствуют лучшему взаимодействию с системой, и как следствие ведет к улучшению их удовлетворенности и уверенности в использовании инструментов CRM.

  • Снижение времени на обучение 

Качественно продуманный дизайн CRM сокращает время, необходимое для обучения новых пользователей. Если система понятна и интуитивна, новые сотрудники смогут быстро освоиться и начать использовать ее без длительного обучения или дополнительной поддержки.

  • Улучшение качества данных 

Хороший дизайн интерфейса может помочь пользователям в правильном и полном заполнении данных. Четкое представление полей, подсказки и проверки на корректность данных могут помочь предотвратить ошибки и улучшить качество информации, хранящейся в CRM-системе.

  • Рост качества и скорости принятия решений

Хороший пользовательский интерфейс может предоставить пользователю важную информацию и аналитику в удобной и понятной форме. Это помогает принимать более информированные решения и улучшить процесс прогнозирования и планирования.

В целом, хороший пользовательский интерфейс в CRM-системе имеет большое значение для повышения эффективности работы, удовлетворенности пользователей и достижения успеха бизнеса.

Аналитика перед созданием дизайн-проекта CRM

Создать CRM систему с нуля — непростая задача. Аналитика перед созданием дизайн-проекта является важным этапом, так как позволяет более точно определить потребности пользователей и учесть особенности бизнес-процессов организации.

Без предварительной аналитики, разработчики могут неправильно понять цели и задачи бизнеса, упустить важные функции и возможности, плохо интегрировать систему с другими системами, что может привести к проблемам в обмене данных и автоматизации бизнес-процессов. 

Этап аналитики предшествующий созданию дизайн-проекта CRM-системы включает в себя:

Рис 2. Аналитика перед созданием дизайн-проекта СRM

Шаг 1. Изучение потребностей пользователей и бизнес-процессов

Осуществляется исследование и анализ потребностей пользователей, то есть тех людей, которые будут активно использовать CRM-систему. Исследование может включать опросы, интервью, наблюдение за работой пользователей и анализ данных. Цель данного этапа — понять, какие функциональные возможности должна иметь CRM-система для максимального удовлетворения потребностей пользователей. Также проводится анализ бизнес-процессов компании, чтобы учитывать их при разработке системы.

Шаг 2. Оценка конкурентов и лучших практик

Производится анализ конкурентов и изучение лучших практик в области CRM-систем. Аналитики изучают, какие CRM-системы используются в индустрии, какие функции они предлагают, какие преимущества и недостатки у них есть. Также проводится анализ лучших практик, то есть успешных примеров использования CRM-систем, чтобы извлечь уроки и применить их при разработке собственной системы.

Шаг 3. Сбор обратной связи от пользователей

Проводятся опросы и интервью с пользователями CRM-системы, чтобы собрать обратную связь о существующих проблемах и недостатках в текущей системе, а также получить предложения по улучшению функциональности и удовлетворению потребностей пользователей. Это позволяет учесть мнение пользователей при разработке новой CRM-системы и создать более эффективное и удобное решение.

Разработка простого, но понятного дизайна CRM-системы

Хороший пользовательский интерфейс является ключевым фактором успешности CRM-системы. Удобная и интуитивно понятная система позволяет пользователям быстро освоиться с функционалом и максимально эффективно использовать ее возможности. При этом, простота и понятность дизайна не должны быть жертвой сложности и глубины функционала — грамотное сочетание этих двух аспектов является залогом успеха CRM-системы.

Рис 3. Пример плохого дизайна СRM-системы

Использование интуитивных элементов управления и функций

Использование интуитивных элементов управления и функций в разработке CRM-системы помогает создать простой и понятный дизайн, который легко освоить для пользователей. Вот несколько решений, которые можно применить:

  • Использование знакомых элементов управления 

Включение знакомых элементов управления, таких как кнопки, выпадающие списки, текстовые поля помогает пользователям быстро понять, как взаимодействовать с системой.

  • Логическая организация интерфейса 

Размещение функций и элементов управления на экране в логическом порядке помогает пользователям быстро найти нужные им возможности. Например, размещение кнопки «Создать новую запись» рядом с таблицей существующих записей.

  • Контекстные подсказки

Предоставление контекстных подсказок и подробных инструкций по использованию функций помогает пользователям быстро разобраться в системе. Это может быть всплывающая подсказка при наведении курсора на элемент или встроенная справка.

  • Минимализм и простота дизайна 

Использование минималистичного дизайна с простыми цветами и шрифтами помогает сосредоточить внимание пользователя на самой функциональности системы, а не на сложном дизайне.

  • Адаптивный дизайн 

Создание CRM-системы с адаптивным дизайном позволяет пользователям удобно работать с системой на различных устройствах, таких как компьютеры, планшеты или смартфоны.

  • Тестирование с пользователем

Проведение тестирования с реальными пользователями помогает выявить слабые места в дизайне и функциональности системы, а также получить ценные отзывы для ее улучшения.

В целом, использование интуитивных элементов управления и функций в разработке CRM-системы создает простой и понятный дизайн, который облегчает работу пользователям и повышает эффективность использования системы.

Организация информации и навигационной структуры

Организация информации и навигационной структуры играют важную роль в разработке простого, но понятного дизайна CRM-системы. Вот несколько способов, как это помогает:

  • Логическое распределение функциональности

Организация информации позволяет разделить функциональность на логические категории, такие как управление контактами, управление продажами, управление задачами и т.д. Это помогает пользователям быстро найти нужную им функцию и упрощает процесс обучения системы.

  • Иерархическая навигация 

Для удобства пользователей в CRM-системе должна быть установлена иерархическая навигация. Она позволяет пользователям легко перемещаться между различными разделами и подразделами системы. Например, основное меню может содержать основные разделы, а при нажатии на каждый из них открываться список подразделов.

  • Понятные метки и описания 

Важно использовать понятные метки и описания для разделов и функций CRM-системы. Это помогает пользователям быстро понять, что делает каждая функция, и выбрать нужную им опцию. Не следует использовать сложные или неинтуитивные термины, которые могут запутать пользователей.

  • Поиск и фильтрация 

CRM-система должна предоставлять удобные инструменты для поиска и фильтрации данных. Это позволяет пользователям быстро находить нужную информацию, например, контакты, сделки или задачи. Фильтры могут быть основаны на различных критериях, таких как дата, статус или тип.

  • Консистентность дизайна

Важно создать консистентный дизайн CRM-системы, чтобы пользователи могли легко ориентироваться в интерфейсе. Это означает использование единого стиля, цветовой гаммы, типографии и расположения элементов интерфейса. Консистентность помогает пользователям быстро понять, как работает система и как взаимодействовать с ней.

  • Тестирование и обратная связь

Важно проводить тестирование CRM-системы с реальными пользователями и получать от них обратную связь. Это помогает выявить слабые места в организации информации и навигационной структуре и внести необходимые изменения для улучшения дизайна. Тестирование также помогает убедиться, что система понятна и интуитивно понятна для пользователей.

В целом, хорошо организованная информация и навигационная структура помогают создать простой и понятный дизайн CRM-системы, который упрощает работу пользователей и повышает их эффективность.

Создание согласованного и привлекательного визуального стиля

Создание согласованного и привлекательного визуального стиля играет важную роль в разработке простого, но понятного дизайна CRM-системы. Вот несколько способов, которыми это может помочь:

  • Улучшение пользовательского опыта 

Согласованный визуальный стиль помогает создать единое и узнаваемое визуальное представление системы. Это облегчает ориентацию пользователям и уменьшает время, затрачиваемое на поиск нужных функций и информации. Пользователи могут быстрее освоить систему и чувствовать себя более уверенно при ее использовании.

  • Установление брендовой идентичности 

Визуальный стиль CRM-системы должен отражать брендовую идентичность компании. Это помогает укрепить связь между системой и компанией, а также создать положительное впечатление у пользователей. Когда дизайн системы соответствует бренду компании, пользователи могут лучше ассоциировать систему с ее продуктами и услугами.

  • Улучшение визуальной ясности 

Привлекательный визуальный стиль может помочь улучшить визуальную ясность системы. Четкие и понятные элементы дизайна, такие как цвета, шрифты, иконки и компоновка, могут помочь пользователю легче понять информацию и функции системы. Это особенно важно для CRM-системы, где пользователи часто работают с большим объемом данных и информации.

  • Создание единого стандарта 

Согласованный визуальный стиль также помогает создать единый стандарт для дизайна системы. Это облегчает коммуникацию и сотрудничество между дизайнерами и разработчиками, а также упрощает поддержку и обновление системы в будущем. Когда все элементы системы соответствуют одному визуальному стилю, это уменьшает возможность ошибок и несоответствий в дизайне.

Рис 4. Пример хорошего дизайна СRM-системы

Заключение

Дизайн CRM-системы играет важную роль в обеспечении эффективной работы компании. Хороший пользовательский интерфейс позволяет упростить взаимодействие с системой, повысить производительность и улучшить качество обслуживания клиентов. Аналитика перед созданием дизайн-проекта CRM помогает выявить потребности пользователей и определить функциональные требования к системе. Следуя советам по разработке простого и интуитивного понятного дизайна, можно создать легко осваиваемую CRM-систему. Правильно спроектированный дизайн CRM-системы становится инструментом для достижения бизнес-целей, повышения эффективности и улучшения опыта работы сотрудников и клиентов.

© 2012 — 2022 Terabit. Все права защищены.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используемcookies