Содержание:

Преимущества интеграции СRM с другими сервисами

Обзор основных типов интеграций

Сложности в интеграции СRM со сторонними сервисами

Ключевые факторы успешной интеграции 

Примеры успешных интеграций: кейс EVO

Заключение

Преимущества интеграции CRM с другими сервисами

Создание CRM системы нередко предусматривает ее интеграцию с другими сервисами для обеспечения более полного и эффективного управления данными и процессами. Сервисы могут быть самыми разными, такими как электронная почта, календари, системы учета и финансов, социальные сети и многое другое.

Основные преимущества, которые дает интеграция CRM с сервисами:

• Улучшенная эффективность и автоматизация бизнес-процессов

Позволяет автоматизировать передачу данных и выполнение задач между системами. Например, данные о клиентах, полученные из других сервисов, могут быть автоматически импортированы в CRM. Это сокращает время на ручной ввод информации и уменьшает вероятность ошибок. Кроме того, интеграция позволяет автоматизировать рабочие процессы. Например, отправку уведомлений или задач при определенных событиях, что повышает эффективность работы и ускоряет выполнение задач.

•    Более точное и полное представление о клиентах

Интеграция, например, с электронной почтой позволяет автоматически импортировать письма и связывать их с соответствующими контактами или сделками в CRM. Такой подход позволяет иметь доступ ко всей истории взаимодействия с клиентом в одном месте, что помогает лучше понять его потребности и предоставить более персонализированное обслуживание.

•    Улучшенное взаимодействие с клиентами и повышение уровня обслуживания

Интеграция CRM системы с сервисами позволяет создавать единый интерфейс для работы с клиентами. Например, автоматически импортировать данные о клиентах из профилей социальных сетей и отслеживать их активность на платформах. Как результат вы лучше понимаете клиентов и взаимодействуете в соответствии с их предпочтениями и потребностями. Кроме того, интеграция позволяет автоматически отправлять персонализированные уведомления и предложения, что повышает уровень обслуживания и удовлетворенность клиентов.

•    Больший объем данных для анализа и принятия решений

Интеграции с системами учета и финансов позволяют импортировать данные о продажах, прибыли и расходах в CRM. Анализировать данные вместе и принимать более обоснованные решения на основе полной картины бизнеса. Кроме того, появляется возможность использовать функции аналитики и отчетности для более глубокого анализа данных и выявления трендов и паттернов.

Обзор основных типов интеграций

Разберем подробнее самые распространенные виды интеграции CRM-систем.

Интеграция с системами электронной почты

Осуществляется путем связывания электронной почты с CRM-системой. Возможности, которые предоставляет интеграция CRM с системами электронной почты:

• Синхронизация контактов 

Автоматически синхронизируются контакты из электронной почты с CRM-системой. Это позволяет сохранять актуальные контактные данные и обновлять их в реальном времени.

• Импорт писем 

Можно импортировать входящие и исходящие письма из электронной почты непосредственно в CRM-систему. Это позволяет сохранять всю переписку с клиентами в одном месте и облегчает поиск и анализ истории взаимодействия.

• Отслеживание электронных писем 

Позволяет отслеживать состояние электронных писем: открыто/не открыто, клики и переходы по ссылке, что помогает в оценке эффективности коммуникации и принятии мер для повышения отклика.

• Автоматизация задач 

Появляется возможность автоматически создавать задачи и напоминания на основе полученных писем. Например, можно создать задачу на обработку запроса клиента или напоминание о следующем контакте.

• Персонализация коммуникации 

Позволяет использовать данные из CRM-системы для персонализации электронных писем: вставлять в письма имя клиента или другую персональную информацию, что повышает эффективность коммуникации.

• Аналитика и отчетность 

Автоматически собираются данные о коммуникации с клиентами, которые можно анализировать в CRM-системе. Это помогает в оценке эффективности маркетинговых кампаний, определении наиболее успешных стратегий и принятии обоснованных решений.

Интеграция с социальными сетями

Интеграция CRM с социальными сетями позволяет более эффективно управлять взаимодействием с клиентами, анализировать и использовать данные из социальных сетей для улучшения маркетинговых стратегий и увеличения продаж. Возможности, которые дает интеграция, включают:

• Мониторинг и анализ

CRM-система может отслеживать активность клиентов в социальных сетях и анализировать данные о них. Это позволяет компании получить более глубокое понимание своей целевой аудитории и их потребностей.

• Персонализация коммуникации 

Интеграция CRM с социальными сетями позволяет создавать персонализированные сообщения и предложения для клиентов на основе их профиля и предпочтений, что увеличивает вероятность их привлечения и удержания.

• Управление контактами 

CRM-система может автоматически собирать и обновлять контактные данные клиентов из социальных сетей, такие как адрес электронной почты, номер телефона. Это позволяет компании легко поддерживать с ними связь и отправлять релевантную информацию.

• Мониторинг конкурентов

Появляется дополнительная возможность отслеживать активность конкурентов и анализировать их стратегии маркетинга. Это помогает компании быть в курсе изменений на рынке и адаптировать свою стратегию под них.

• Управление рекламными кампаниями 

CRM-система может использовать данные из социальных сетей для создания более целевой рекламы и определения эффективности рекламных кампаний. Как следствие, оптимизировать свои рекламные затраты и увеличивать конверсию.

Интеграция с системами телефонии

Интеграция CRM с системами телефонии позволяет связать две важные бизнес-технологии для улучшения процесса обслуживания клиентов и увеличения эффективности работы благодаря таким возможностям как:

• Идентификация звонящего 

Когда клиент звонит на вашу компанию, интеграция позволяет автоматически идентифицировать его, отображая информацию из CRM о клиенте на экране оператора. Это позволяет операторам быстро получить доступ к истории общения с клиентом, его предпочтениям и проблемам.

• Автоматическое создание записей 

При входящем или исходящем звонке, интеграция может автоматически создавать записи в CRM, включая дату, время и длительность звонка, а также результаты разговора. Это помогает операторам отслеживать историю коммуникации с клиентами и сохранять важные данные.

• Исходящие звонки из CRM 

С помощью интеграции, операторы могут совершать исходящие звонки прямо из CRM, необходимо просто нажать на номер телефона клиента. Это упрощает процесс набора номера и позволяет операторам быстрее установить контакт с клиентами.

• Панель управления звонками 

Интеграция может предоставлять панель управления звонками, где операторы будут видеть информацию о текущих звонках, статусе операторов, записях разговоров и другую полезную информацию. Это помогает оптимизировать работу и повысить производительность операторов.

• Аналитика звонков 

Интеграция CRM с системой телефонии позволяет собирать данные о звонках, такие как их количество, длительность, время ожидания и другие параметры. Эти данные могут быть использованы для анализа эффективности работы, определения слабых мест и принятия мер по улучшению процессов.

Интеграция с системами управления проектами

Интеграция CRM с системами управления проектами позволяет объединить данные и функциональность обеих систем, что помогает упростить и автоматизировать процессы работы. Основные возможности таких интеграций это: 

• Обмен данных 

Например, информация о клиентах, сделках и контрагентах может быть автоматически передана в систему управления проектами для создания нового проекта или задачи.

• Синхронизация задач 

CRM может синхронизировать задачи и события с системой управления проектами, обеспечивая более эффективное планирование и распределение задач между сотрудниками.

• Улучшенное управление командой 

Интеграция позволяет управлять командой проекта из CRM. Можно назначать ответственных сотрудников, отслеживать прогресс выполнения задач и получать уведомления об изменениях.

• Аналитика и отчетность

Благодаря интеграции появляется возможность получать более полные и точные данные для анализа и создания отчетов. Это помогает лучше оценить эффективность проектов, затраты и спрогнозировать результаты.

• Улучшенное взаимодействие с клиентами 

Можно отслеживать все важные моменты, связанные с проектом, и оперативно предоставлять клиентам актуальную информацию о состоянии проекта или отдельных задачах.

• Улучшенная координация работы 

Интеграция позволяет лучше координировать работу между различными командами и отделами. Все данные и коммуникации хранятся в одном месте, что способствует более гладкому и эффективному выполнению проектов.

Интеграция с 1C

CRM интеграция с 1С предоставляет множество возможностей для автоматизации бизнес-процессов и улучшения взаимодействия между отделами компании:

• Обмен данными 

Интеграция позволяет автоматически обмениваться информацией между CRM и 1С, что упрощает работу с данными и устраняет необходимость ручного ввода информации.

• Синхронизация клиентов 

CRM и 1С могут синхронизировать данные о клиентах, контрагентах и партнерах, что позволяет всем сотрудникам иметь актуальную информацию о клиентах и их заказах.

• Управление продажами 

Позволяет отслеживать стадии продаж и заказов, а также управлять ценами и скидками на основе данных из 1С.

• Аналитика и отчетность 

Интеграция помогает собирать и анализировать данные о продажах, клиентах и финансовых показателях, что позволяет делать более точные прогнозы и принимать обоснованные решения.

• Управление складом 

Синхронизирует данные о складе и товарах между CRM и 1С, что упрощает учет и контроль запасов.

• Автоматическое создание документов

Создаются счета-фактуры, накладные и счета, на основе данных из CRM и 1С.

• Повышение эффективности

Помогает ускорить и оптимизировать бизнес-процессы, улучшить коммуникацию между отделами и повысить общую эффективность работы компании.

Сложности в интеграции CRM со сторонними сервисами

Интеграция CRM с другими сервисами может быть сложной и требовать определенных усилий и ресурсов. Возможны различные проблемы, такие как:

• Несовместимость данных 

Разные системы могут использовать разные форматы и структуры данных, что приведет к сложностям при обмене информацией между ними. Необходимо провести анализ данных и создать маппинг для корректного переноса информации.

• Технические ограничения

Некоторые системы могут иметь ограничения на доступ к данным или наличие API для интеграции. Это может потребовать дополнительных настроек или разработки специальных решений.

• Сложности синхронизации 

Если данные в разных системах изменяются одновременно, необходимо установить механизмы синхронизации, чтобы обеспечить актуальность информации во всех интегрированных системах.

• Безопасность и конфиденциальность 

При интеграции CRM с другими сервисами необходимо обеспечить безопасность передаваемых данных и защиту от несанкционированного доступа к информации.

• Управление изменениями 

Интеграция может потребовать изменений в процессах работы с данными и внедрения новых систем. Необходимо провести обучение сотрудников и убедиться, что они готовы к изменениям.

• Техническая поддержка 

При возникновении проблем или необходимости настройки интеграции может потребоваться помощь специалистов или разработчиков, что может быть затратно по времени и ресурсам.

Ключевые факторы успешной интеграции 

Успешная интеграция CRM с другими сервисами требует тщательного планирования, анализа требований, технической экспертизы и надлежащего управления процессом. Несмотря на сложности, при правильном подходе и ресурсах она может быть успешно реализована для повышения эффективности бизнеса. 

Основные факторы, которые следует учесть:

• Правильный выбор интеграций на основе потребностей бизнеса

Необходимо провести анализ потребностей бизнеса и определить, какие сервисы нужно интегрировать с CRM. Например, если компания активно использует электронную почту для коммуникации с клиентами, то интеграция с почтовым сервисом может быть важной. Также следует учитывать специфические требования отрасли или бизнес-процессов компании. Например, если компания работает в сфере электронной коммерции, то интеграция с платежными системами может быть необходима.

• Совместимость и надежность сервисов для интеграции

При выборе сервисов для интеграции необходимо обратить внимание на их совместимость с CRM и другими сервисами, которые уже используются в компании. Также важно убедиться в надежности и стабильности сервисов. Неполадки в интеграции могут привести к потере данных или проблемам в работе бизнес-процессов.

• Правильная настройка и конфигурация интеграций

После выбора сервисов для интеграции необходимо провести их настройку и конфигурацию. Процесс может включать установку и настройку соответствующих плагинов, API-ключей или других настроек. Важно убедиться, что интеграции настроены правильно и корректно передают данные между CRM и другими сервисами. Неправильная настройка может привести к ошибкам и неполадкам в работе.

• Обучение и поддержка пользователей

После успешной интеграции необходимо обучить сотрудников компании, которые будут использовать интегрированные сервисы. Обучение может включать знакомство с новыми функциями, процессами работы и особенностями использования. Также важно предоставить поддержку пользователям в случае возникновения проблем или вопросов. Поддержка может включать регулярные обновления, ответы на вопросы и решение проблем, связанных с интеграцией.

Примеры успешных интеграций: кейс EVO

В качестве примера расскажем, как мы в Terabit Digital реализовали интеграцию сайта с CRM-системой для эффективного старта и ведения продаж квартир. 

Нам требовалось разработать сайт для жилого комплекса EVO — масштабного проекта в Московском регионе, с которым строительная компания DOGMA впервые вышла на федеральный уровень.

Главная задача, которую должен был решать сайт — это продажи. Требовалось создать такую площадку, где покупатель мог бы найти всю необходимую информацию о жилом комплексе и его преимуществах, подобрать себе квартиру, рассчитать ипотеку и оставить заявку. А строительная компания — получать эти заявки и обрабатывать в единой CRM-системе, конвертируя в продажи.

Разработанный сайт мы интегрировали с Bitrix24, куда по API напрямую передавалась вся информация из форм обратной связи на сайте для создания нового лида в системе. Данные формы также содержали информацию о том, из какого раздела она была отправлена.

Интеграция CRM Битрикс с сайтом позволила эффективно запустить процесс продаж квартир и быстро выйти на получение прибыли.

Заключение

Интеграция CRM-систем с другими сервисами играет важную роль в успешном развитии бизнеса. Она позволяет сократить время и усилия, затрачиваемые на обработку данных, повышает эффективность работы команды и улучшает качество обслуживания клиентов.

Выбор и настройка интеграций требуют особого внимания. При выборе интеграции необходимо учитывать потребности и особенности бизнеса, а также функциональные возможности CRM-системы. Важно оценить степень совместимости и надежности интеграции, а также наличие технической поддержки со стороны разработчиков.

При настройке интеграций следует уделить внимание правильной конфигурации и проверке работоспособности. Рекомендуется провести тестирование системы после установки интеграции, чтобы убедиться в ее корректной работе.

Перспективы развития интеграции CRM с другими сервисами обещают быть значительными. С развитием технологий и появлением новых сервисов, возможности интеграции будут расширяться. Будет все больше инструментов, позволяющих автоматизировать бизнес-процессы и улучшать взаимодействие с клиентами.

В целом, внедрение CRM системы и ее интеграция с другими сервисами является неотъемлемой частью современного бизнеса. Она помогает улучшить эффективность работы, повысить уровень обслуживания и достичь большего успеха. Правильный выбор и настройка интеграций позволят бизнесу получить максимальную отдачу от использования CRM-системы и стать более конкурентоспособным на рынке.